南京銀行的憂患與不安:從140億元定增重啟到行長辭職
2019/05/25 19:24  大品牌研究院  

南粤36选7历史记录 www.qafch.icu   2019年5月21日晚,南京銀行發布公告稱,該行董事會決議通過非公開發行方案,擬向江蘇交通控股、江蘇煙草、南京紫金投資、法國巴黎銀行等4家發行對象非公開發行不超過16.95億股,擬募資總額不超過140億元,這是該行史上最大的一筆股權融資。

  5月24日晚,南京銀行董事、行長束行農向公司董事會提交辭職報告。

  

  從去年的原定增方案意外被否,到屢遭監管機構處分、資本金逼近警戒線,再到核心員工遭紀委調查、行長辭職,身處風暴中的老牌上市銀行,是否能度過?;??

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  定增重啟

  這次定增離去年7月南京銀行140億元定增被證監會否決已經過去了10個月,定增股份數量及募資規模不變,但發行對象從5家減少至4家。

  此次定增計劃在定增股份數量及募資規模上完全一致,發行對象從上次的5家減少至4家,太平人壽、南京高科、鳳凰集團退出,新加入了法國巴黎銀行與中煙江蘇。此次發行規模相當于發行前總股本的19.99%,發行后總股本由84.82億股增至101.78億股,是該行建行以來最大一次股權融資。

  法國巴黎銀行(含QFII)擬認購此次定增計劃中的約1.21億股,但持股比例由15.01%降至13.7%,繼續位列第一大股東。南京市國資集團則通過旗下的紫金投資參與定增,增持規模約1.94億股,持股比例下降至12.25%,居該行第二大股東。江蘇省國資委100%持股的江蘇交通控股通過此次定增,將持有10.18億股南京銀行股份,成功躋身南京銀行第三大股東。

  

  業內人士分析,如果此次增發方案順利落地,不但能解決制約該行多年的資本金“心病”,其未來的業務空間也有望大幅拓展。南京銀行此次定增方案除須經該行股東大會逐項審議通過外,還要取得銀保監會江蘇監管局、證監會等監管機構的核準。

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  資本壓力

  今年一季度,南京銀行利潤總額為38.89億元,凈利潤33.20億元,同比增幅15.07%,但是資本充足率逼近監管紅線。

  中信建投銀行業首席分析師楊榮曾分析,在風險加權資產增速和業績增長不變的情況下,該行的核心一級資本最多只能支撐到2019年年底。

  

  根據銀保監會發布的數據,2019年一季度末,商業銀行(不含外國銀行分行)核心一級資本充足率為10.95%,一級資本充足率為11.52%,資本充足率為14.18%。而截至今年一季度末,南京銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率以及資本充足率分別為8.52%、9.7%以及12.78%,雖然較2017年已經有一定的提升,但仍然逼近監管紅線,遠低于商業銀行的平均水平。

  本次定增方案如果成行,南京銀行不但緩解了資本金的掣肘,股權結構也將大幅優化。據南京銀行測算,以3月31日為測算基準日,假設本次發行募集資金總額為140億元,在不考慮發行費用的前提下,該行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率均將較發行前提升1.66個百分點,分別達10.18%、11.36%和14.44%。

  業內人士分析,南京銀行的資金壓力來自于快速擴張。截至2018年底,該行的營業網點已經有191家,如果不募資或者定增,僅靠內生性的資本補充根本滿足不了擴張的需求。

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  頻收罰單

  近期,南京銀行還頻頻收到監管罰單,銀保監會系統、國家外匯管理局(以下簡稱“外匯局”)、中國銀行間市場交易商協會(下稱交易協會)均對南京銀行進行點名。甚至有傳聞,上一次定增被拒,是因為涉及關聯貸款。

  5月20日,上海銀保監局一連對南京銀行上海分行開出3張罰單,合計罰沒259.21萬元。該分行因2016年1月至2018年3月期間向某資本金不足的房地產項目發放貸款,被責令改正,并處???0萬元;該分行因2017年1月至2018年3月期間違規向部分關系人發放信用貸款,被責令改正并罰沒款合計159.21萬元;該分行因2017年10月至2017年12月期間在發放部分個人消費貸款后,監管不力,部分資金用于證券交易和理財投資的問題,責令改正并處???0萬元。

  5月20日,在外匯局通報的17起外匯違規案例中,南京銀行上海浦東支行因2016年2月至3月期間憑企業虛假提單辦理轉口貿易付匯業務,被處以罰沒款80萬元。交易商協會5月15日表示,南京銀行作為債務融資工具“17泰州濱江MTN001”主承銷商,存在違反銀行間市場相關自律規則的行為,責令其全面深入的整改。

  分析人士指出,成績亮麗的同時卻罰單不斷,體現了南京銀行的內部風控薄弱,合規管理性存在問題。

  更有媒體分析,上一次的定增被拒,和南京銀行涉嫌關聯貸款有關。根據當時南京銀行援引聯席保薦機構回復,五家發行方企業均不存在直接或間接使用南京銀行及其關聯方資金用于本次認購的情形。

  然而,股東之一的南京高科2017年3月29日發布公告,2016年3月28日曾獲得南京銀行達15億元的貸款授信額度,并獲得6億元的貸款。

  2018年3月,南京高科再度發布公告,南京銀行對公司授信額度提升至20億元,貸款余額為2.55億元。然而在定增被否之后,南京高科2019年4月披露的關聯貸款公告中顯示,南京銀行向南京高科授信的額度保持20億元,但貸款余額為零。

  從2018年7月31日至今,南京銀行仍未披露去年定增遭到否決的具體原因。

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  人事?;?/p>

  和定增被拒、資本壓力、頻頻被罰相比,南京銀行的人事?;吹酶土遙焊瞇瀉誦某稍?,“債券一姐”遭調查,行長也提交了辭職信。

  2月20日,南京銀行在官網上發布了一則公告,稱資產管理業務中心總經理戴娟、資金運營中心副總經理董文昭及本行投資機構鑫元基金管理有限公司副總經理李雁三人,因個人原因,不能正常履職。

  

  南京銀行在業內被稱為“債市黃埔軍?!?, 2002年,南京銀行債券現貨交易量占據市場首位,成交量超過四家大型銀行的總和,贏得了“債券特色銀行”的稱號。在事件涉及的三人中,南京銀行資管部總經理戴娟在圈內被稱為“債市一姐”,經常出席一些財富論壇、債券論壇,在債券交易市場擁有很高的知名度。

  戴娟

  

  關于這件事的內幕,眾說紛紜。證券時報報道,三人主要是由于個人原因,配合南京市紀委協助調查,而非公安部門辦案。有媒體則透露,這件事或是與幾年前的債券市場丙類戶存在大額利益輸送有關聯,從資產管理部,到資金運營中心,再到旗下公募基金,“三個人的職務基本就形成了閉環”。

  5月24日,南京銀行發布公告稱,行長束行農辭去公司董事、董事會風險管理委員會主任委員、發展戰略委員會委員、行長、財務負責人以及公司授權代表職務。該行行長職責暫由董事長胡升榮代為履行。

  據21世紀經濟報道,在升任行長前,束行農擔任南京銀行副行長,分管金融市場板塊業務,戴娟是束行農的得力干將之一。

  品牌研究員:焦惠

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責編:周嫻

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